(一)我國(guó)電梯市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)
自2000 年起我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展直接拉動(dòng)電梯行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。但近年來(lái)全國(guó)房地產(chǎn)投資增速環(huán)比持續(xù)回落，中國(guó)指數(shù)研究院指出2015 年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)告別過(guò)去高速增長(zhǎng)的“黃金時(shí)代”，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)整后將步入平穩(wěn)增長(zhǎng)的新常態(tài)階段，未來(lái)幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)整體銷(xiāo)售規(guī)模增速將維持在2%-5%的增長(zhǎng)區(qū)間。作為房地產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)，電梯行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)整期，房屋累計(jì)施工面積增速不斷下降，我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展也隨之從高速成長(zhǎng)期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。電梯的實(shí)際需求60%左右由傳統(tǒng)需求地產(chǎn)決定，另有 40%左右的電梯需求是由電梯配比提升、軌道交通、保障房、舊梯更新改造、電梯出口等非地產(chǎn)因素決定。 與地產(chǎn)新增需求放緩形成對(duì)比，電梯在軌道交通、保障房和舊梯更新改造等幾個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增需求對(duì)傳統(tǒng)需求下滑形成一定對(duì)沖，未來(lái)3-5 年新梯產(chǎn)銷(xiāo)仍能維持一定增速。另外，電梯的安裝維保市場(chǎng)有望迎來(lái)較快增長(zhǎng)。因此，中國(guó)電梯市場(chǎng)的龐大需求仍會(huì)支持行業(yè)持續(xù)發(fā)展，電梯行業(yè)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，穩(wěn)中有升將成為電梯行業(yè)發(fā)展新常態(tài)。
1、房地產(chǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域電梯需求分析
電梯市場(chǎng)需求受房地產(chǎn)、建筑行業(yè)的影響較大。2003 年-2013 年是我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展的黃金十年，很大程度上促進(jìn)了電梯行業(yè)的發(fā)展和壯大。2014 年，房地產(chǎn)市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、信貸政策收緊以及宏觀調(diào)控的持續(xù)影響，發(fā)展速度放緩，其中房地產(chǎn)新開(kāi)工面積、商品房銷(xiāo)售面積同比都出現(xiàn)了下降，國(guó)家宏觀調(diào)控的目的在于促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展，保證其成長(zhǎng)的可持續(xù)性。
2015 年對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是增速放緩的一年，一系列開(kāi)放限購(gòu)的救市舉措帶來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，尤其國(guó)家出臺(tái)了放寬貸款限制以及二套房政策。
2016 年房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過(guò)程，前三季度延續(xù)2015 年的寬松基調(diào)，出臺(tái)了降首付、降稅負(fù)、寬信貸等政策，但隨著熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)地價(jià)快速上漲，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn)。一方面，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊，限購(gòu)限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機(jī)性需求，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);另一方面，三四線(xiàn)城市仍堅(jiān)持去庫(kù)存策略，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。總體來(lái)看，2016 年房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展較為穩(wěn)健。
2017 年一線(xiàn)城市將步入存量房時(shí)代，新房開(kāi)發(fā)建設(shè)的市場(chǎng)空間不斷被壓縮，城市產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的存量土地和存量物業(yè)盤(pán)活將是未來(lái)的主題。二線(xiàn)過(guò)熱城市房?jī)r(jià)空間被透支，“量?jī)r(jià)回調(diào)”成大概率事件，但具備產(chǎn)業(yè)和人口支撐的城市，將成為下一個(gè)發(fā)展的新風(fēng)口，天津、武漢和鄭州受益于城市群發(fā)展，城市潛力逐漸顯現(xiàn)，量?jī)r(jià)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)周期;西部節(jié)點(diǎn)型城市發(fā)展有望進(jìn)入新階段，房?jī)r(jià)尚屬相對(duì)洼地，如重慶、成都、西安等城市。此外，位于大城市周邊的小城市或自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著的三四線(xiàn)城市，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展仍具備潛力。
未來(lái)3-5 年，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)總體運(yùn)行將保持穩(wěn)定，在新動(dòng)能尚未完全建立之前，房地產(chǎn)業(yè)仍將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐力量。電梯行業(yè)與房地產(chǎn)投資直接正相關(guān)，房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展有利于強(qiáng)化電梯行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的確定性。
從2010-2015年我國(guó)房地產(chǎn)投資和電梯需求量的變化來(lái)看，兩者保持一致的發(fā)展趨勢(shì)，電梯的需求量增速要稍微快于房地產(chǎn)投資增速，表明近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的高層建筑投資比例在增加，加速了電梯的需求量。2014年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資95,036億元，比上年名義增長(zhǎng)10.5%。進(jìn)入2015年，央行降息降準(zhǔn)給房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。截至2015年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資95,979億元，比上年名義增長(zhǎng)0.99%，預(yù)測(cè)未來(lái)電梯增量也會(huì)伴隨房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展而增加，但增速會(huì)逐漸放緩，進(jìn)入成熟發(fā)展期。
2、政策支持和電梯采購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)升溫
隨著政府不斷加大對(duì)民生工程的重視，醫(yī)療、衛(wèi)生、體育、文化等相關(guān)項(xiàng)目也隨之啟動(dòng)，配套的電梯采購(gòu)不可或缺。近兩年政府采購(gòu)電梯市場(chǎng)呈現(xiàn)異軍突起之勢(shì)，采購(gòu)內(nèi)容不僅有新梯加裝，還有舊梯改造、更新和電梯維護(hù)保養(yǎng)等項(xiàng)目。
2013 年全年電梯采購(gòu)金額首破60 億元，2014 年電梯采購(gòu)項(xiàng)目呈現(xiàn)多元化，新梯需求主要來(lái)源公租房、廉租房、棚戶(hù)區(qū)改造、醫(yī)院、學(xué)校、軌道交通、政府辦公樓等項(xiàng)目。另外，在電梯老齡化日益嚴(yán)重的前提下，政府采購(gòu)市場(chǎng)也包括舊梯更新改造項(xiàng)目，主要集中在北京、上海、廣州等一線(xiàn)城市。政府采購(gòu)產(chǎn)品種類(lèi)較多，有垂直客梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、貨梯以及醫(yī)用電梯等。
2014 年城鎮(zhèn)保障性安居工程的任務(wù)目標(biāo)已全面完成，已經(jīng)完成700 萬(wàn)套以上的保障性住房開(kāi)工建設(shè)，其中各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)470 萬(wàn)套以上。繼續(xù)大規(guī)模推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造不僅是重大的民生工程也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的途徑。2015 年保障房電梯采購(gòu)依然是主力，舊梯更新改造類(lèi)項(xiàng)目也將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是一二線(xiàn)城市該類(lèi)項(xiàng)目明顯增多。國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告指出，2016 年要加大城鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造力度。城鎮(zhèn)保障性安居工程住房基本建成772 萬(wàn)套，棚戶(hù)區(qū)住房改造開(kāi)工601 萬(wàn)套，農(nóng)村危房改造432 萬(wàn)戶(hù)。預(yù)計(jì)保障性住房建設(shè)力度的加大將在一定程度上減小國(guó)家調(diào)控政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的沖擊，對(duì)于電梯行業(yè)的需求是長(zhǎng)期、持續(xù)性的。
3、電梯人均消費(fèi)水平與國(guó)外仍存在較大差距
根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015 年全國(guó)電梯總產(chǎn)量突破76 萬(wàn)臺(tái)。全國(guó)電梯保有量約426 萬(wàn)臺(tái)，位居世界首位。預(yù)計(jì)2016 年中國(guó)電梯保有量將突破500 萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)人均電梯保有量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。截止到2015 年，中國(guó)人均電梯保有量為26 臺(tái)/萬(wàn)人，將近日本的1/2，歐洲平均水平的1/5，韓國(guó)的1/6 左右。北京、上海兩大都市人均保有量分別達(dá)到79 臺(tái)/萬(wàn)人、66 臺(tái)/萬(wàn)人，但仍遠(yuǎn)低于歐洲部分發(fā)達(dá)國(guó)家的一線(xiàn)城市，我國(guó)人均電梯保有量仍有很大的提升空間。我國(guó)的電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖快，產(chǎn)業(yè)的總量雖大，但是人均電梯使用量卻只有世界平均數(shù)的一半也不到，只有發(fā)達(dá)國(guó)家的十分之一左右，我國(guó)的電梯產(chǎn)業(yè)還有非常大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，預(yù)計(jì)未來(lái)3 年內(nèi)我國(guó)的電梯總保有量會(huì)超過(guò)800 萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量。
4、從中長(zhǎng)期看，電梯配比處于提升階段
隨著生活水平的提升，原先一棟辦公樓兩部電梯，現(xiàn)在變?yōu)樗牟俊⒘俊瞬可踔粮啵纫粭澗用褡≌惶菟膽?hù)，現(xiàn)在一梯兩戶(hù)甚至一梯一戶(hù)。用戶(hù)對(duì)電梯便捷性要求提升，使得電梯配置密度逐步提高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000 年中國(guó)每萬(wàn)平方米(房地產(chǎn)竣工面積)配置1.65 臺(tái)電梯，到2015 年，電梯配置密度升至7.11 臺(tái)/每萬(wàn)平方米，約為2000 年的4.2 倍。電梯配置密度的不斷提升，是電梯銷(xiāo)量增速高于房地產(chǎn)竣工面積增速的根本原因。
5、新型城鎮(zhèn)化多角度拉動(dòng)電梯需求
在當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的背景下，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)成了未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大動(dòng)力，也是新一屆政府執(zhí)政的核心方針政策。新型城鎮(zhèn)化成為影響電梯需求的主要因素之一，根據(jù)2015 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)常住人口77,116 萬(wàn)人，比上年末增加2,200 萬(wàn)人;鄉(xiāng)村常住人口60,346 萬(wàn)人，減少1,520 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到56.01%。我國(guó)城鎮(zhèn)化率從2000 年的36.22%到2015年的56.01%，呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢(shì)。雖然我國(guó)城鎮(zhèn)化率發(fā)展較快，但與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家普遍70%-80%的城鎮(zhèn)化率相比，我國(guó)城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。根據(jù)社科院預(yù)測(cè)，我國(guó)2020 年和2025 年城鎮(zhèn)化率有望達(dá)到61%和65%，新增城鎮(zhèn)人口將會(huì)拉動(dòng)城鎮(zhèn)建筑市場(chǎng)。城鎮(zhèn)化的帶動(dòng)效應(yīng)二三線(xiàn)城市更為顯著，二三線(xiàn)及以下城市在投資以及增速上都要高于一線(xiàn)城市，未來(lái)二三四線(xiàn)城市將是電梯新增需求的主要區(qū)域。
雖然受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和房地產(chǎn)調(diào)控的影響，電梯行業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)有所趨緩，但在新型城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下，民用住宅、商業(yè)配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶來(lái)較大的電梯新增需求，預(yù)計(jì)未來(lái)電梯行業(yè)仍保持一定的增長(zhǎng)。
(1)民用住宅拉動(dòng)電梯需求
新型城鎮(zhèn)化首先推動(dòng)民用住宅需求的增長(zhǎng)，主要包括新增城鎮(zhèn)人口需求，改善性需求，存量房更新，流動(dòng)人口(城市戶(hù)籍流動(dòng)人口及農(nóng)村戶(hù)籍流動(dòng)人口)需求幾類(lèi)，根據(jù)國(guó)泰君安宏觀組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2013-2020 年城市民用住宅總需求復(fù)合增長(zhǎng)率為 5-7%之間，其中約7 成的增量貢獻(xiàn)來(lái)自流動(dòng)人口的深度城鎮(zhèn)化，在民用住宅領(lǐng)域電梯仍然存在穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求空間。其中，2010-2015 年，住宅地產(chǎn)投資額呈逐年上升趨勢(shì)。2013 年，全國(guó)住宅地產(chǎn)投資總額為58,951 億元，同比增長(zhǎng)19.40%;2014 年全國(guó)住宅地產(chǎn)投資總額為64,352 億元，增速降至9.2%，2015 年全國(guó)住宅地產(chǎn)投資總額為64,595 億元，增速降至0.99%。雖然2015 年增速下降較為顯著，但是近年來(lái)全國(guó)住宅地產(chǎn)市場(chǎng)仍保持較高水平投入。
住宅電梯一直占據(jù)著中國(guó)電梯市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額，并代表著電梯市場(chǎng)的發(fā)展方向，目前住宅電梯市場(chǎng)的容量約占中國(guó)電梯市場(chǎng)容量的2/3。根據(jù)每2500平方米/臺(tái)電梯的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2015 年我國(guó)住宅地產(chǎn)電梯需求量為35 萬(wàn)臺(tái)左右，這基本上符合我國(guó)目前住宅地產(chǎn)的建設(shè)實(shí)情。因此，基于目前住宅地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控形勢(shì)，假定未來(lái)幾年住宅地產(chǎn)的竣工面積保持在目前水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的住宅電梯需求量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(2)商業(yè)配套設(shè)施拉動(dòng)電梯需求
新型城鎮(zhèn)化還將帶來(lái)商業(yè)的繁榮，從而衍生出城市寫(xiě)字樓、酒店、商場(chǎng)等商業(yè)建筑的興建，由于新建單位面積商業(yè)建筑對(duì)電梯的需求量遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑，因而新型城鎮(zhèn)化下商業(yè)的繁榮將帶來(lái)大量的電梯需求。近年來(lái)，中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)投資額逐年穩(wěn)步提升，2015 年，全國(guó)商業(yè)地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)總額為2.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.54%，相對(duì)于住宅地產(chǎn)，其增速要快7.55 個(gè)百分點(diǎn)左右。
通常情況下甲級(jí)寫(xiě)字樓每部電梯的服務(wù)面積約為4,000-5,000 平方米。假定商業(yè)地產(chǎn)每部電梯的服務(wù)面積為4,000 平方米左右，則2015 年我國(guó)商業(yè)地產(chǎn)對(duì)電梯的需求量為4.5 萬(wàn)臺(tái)左右，如果加上住宅地產(chǎn)電梯需求量、出口電梯、電梯更新和其他一些電梯需求量，基本上是2015 年我國(guó)電梯的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。基于此，由于前兩年商業(yè)地產(chǎn)出現(xiàn)的快速投資現(xiàn)象，2016 年較2015 年相比，全國(guó)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增幅擴(kuò)大3.3 個(gè)百分點(diǎn)至7.5%，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資增幅擴(kuò)大6.6 個(gè)百分點(diǎn)至8.4%，估計(jì)未來(lái)幾年將會(huì)是商業(yè)地產(chǎn)竣工的穩(wěn)健增長(zhǎng)期，對(duì)電梯的年需求量將增加到4.5-5.5 萬(wàn)臺(tái)之間。
2016 年，在商業(yè)地產(chǎn)整體面臨去化壓力的背景下，國(guó)家對(duì)商業(yè)地產(chǎn)調(diào)控力度加大，對(duì)于增量市場(chǎng)，因城施策、優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu);對(duì)于庫(kù)存壓力大的三四線(xiàn)城市，嚴(yán)控或禁止新增商業(yè)用地;對(duì)于供需緊張的一二線(xiàn)城市，適當(dāng)考慮土地供應(yīng)。
從土地市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，一線(xiàn)及熱點(diǎn)二線(xiàn)城市土地市場(chǎng)需求旺盛;三四線(xiàn)城市以去庫(kù)存為主基調(diào)，尤其是近年受互聯(lián)網(wǎng)電商沖擊的影響，超市、商場(chǎng)等大型城市綜合體的投建有所減少，加之開(kāi)發(fā)商持有商業(yè)營(yíng)業(yè)用房意愿不斷增強(qiáng)，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售增速放緩。因此，一二線(xiàn)城市土地市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)了自動(dòng)扶梯的需求增長(zhǎng)，然而受到三四線(xiàn)城市去庫(kù)存的影響及電商行業(yè)的沖擊，對(duì)自動(dòng)扶梯的需求量出現(xiàn)下滑。
(3)公共基礎(chǔ)設(shè)施拉動(dòng)電梯需求
新型城鎮(zhèn)化還包括市民化、城市集群化，城市集群化的發(fā)展不可避免需要大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施，包括城際鐵路、地鐵、輕軌，而市民化同樣需要建筑城市天橋，圖書(shū)館、醫(yī)院、電影院、機(jī)場(chǎng)等民生設(shè)施，這就需要大量的重載扶梯和直梯與之配套。雖然上述公共基礎(chǔ)設(shè)施的投建對(duì)自動(dòng)扶梯需求量較大，但由于對(duì)電梯的技術(shù)、品牌、安全性能及電梯廠商的綜合實(shí)力等方面要求較高，目前選用的基本為國(guó)際一線(xiàn)知名電梯品牌，國(guó)內(nèi)民族電梯品牌較難進(jìn)入該市場(chǎng)領(lǐng)域。
1)軌道交通行業(yè)電梯需求分析
軌道交通已經(jīng)成為各城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，世界主要大城市的軌道交通在環(huán)境交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。據(jù)中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015 年末，全國(guó)25 個(gè)城市共開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度3286 公里，車(chē)站2257 座。中國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)334.68 公里，車(chē)站259 座，其中青島、南昌、淮安為首條線(xiàn)路開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。
“十三五”期間，國(guó)家將城市軌道交通作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資重點(diǎn)，在深化北京、上海、廣州等軌道交通基礎(chǔ)完善城市的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化樞紐的同時(shí)，更將大力發(fā)展省會(huì)城市和其他符合軌道交通建設(shè)的城市，形成基本的軌道交通框架。同時(shí)，我國(guó)目前已躋身成為城市軌道交通裝備制造大國(guó)，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，國(guó)產(chǎn)裝備已出口到世界各地，為高速鐵路和城市軌道交通的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)發(fā)改委的規(guī)劃以及批復(fù)的城市軌道交通項(xiàng)目，到2020年軌道交通總長(zhǎng)將達(dá)到8500 公里，每年增加大約1000 公里，每年的自動(dòng)扶梯需求量較大。
2)公共醫(yī)療電梯需求分析
隨著現(xiàn)代化醫(yī)院的高度發(fā)展，每天都有大量的人流、物流需要通過(guò)電梯輸送。
電梯是現(xiàn)代醫(yī)院主要的交通工具，也是現(xiàn)代醫(yī)院不可缺少的重要組成部分。醫(yī)用電梯屬于醫(yī)院的特殊設(shè)備，它的運(yùn)行、保養(yǎng)、維修都非常專(zhuān)業(yè)，良好的電梯是醫(yī)院交通系統(tǒng)高效運(yùn)行的必要保證。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至2015 年底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.3 萬(wàn)個(gè)，其中：醫(yī)院27.6 萬(wàn)個(gè)。與2014 年相比，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加2,105 個(gè)，其中：醫(yī)院增加1,727 個(gè)。醫(yī)院數(shù)量的不斷增長(zhǎng)加大了對(duì)醫(yī)用電梯的需求量。
6、既有住宅電梯更新改造帶來(lái)較大增量需求
隨著我國(guó)電梯老齡化日益嚴(yán)重，舊梯更新改造將成為潛力市場(chǎng)。隨著新梯增速放緩老舊電梯增多，更新改造需求量逐年放大。一般電梯的使用壽命為10-15年，之后就會(huì)老化、故障頻發(fā)。遇到這種情況，一般采取兩種措施，一是保留導(dǎo)軌、門(mén)、轎廂等主體部件，換掉主機(jī)、控制系統(tǒng)并驗(yàn)收合格后繼續(xù)使用;二是徹底更換新電梯。繼續(xù)使用老化電梯不僅存在安全隱患，而且在維修成本、后續(xù)的維修保養(yǎng)成本方面大大高于更新、改造電梯所需的費(fèi)用。尤其是2014 年1 月1日，《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》正式施行，對(duì)特種行業(yè)的安全規(guī)范上升到法律高度。按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》的管理規(guī)定，特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、修理價(jià)值，或者達(dá)到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報(bào)廢條件的，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)依法履行報(bào)廢義務(wù)，采取必要措施消除該特種設(shè)備的使用功能，并向原登記的負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門(mén)辦理使用登記證書(shū)注銷(xiāo)手續(xù)。因而越來(lái)越多的用戶(hù)(尤其是商業(yè)用戶(hù))開(kāi)始傾向于直接更換改造電梯而不是采用簡(jiǎn)單的維修方式。
一般而言，三菱、日立等日本電梯的報(bào)廢年限約在15 年，奧的斯、迅達(dá)、通力等歐美電梯的報(bào)廢年限在25 年。由于我國(guó)電梯大部分標(biāo)準(zhǔn)都是參照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，電梯報(bào)廢年限也在15 年左右。隨著在用電梯使用壽命臨近，預(yù)計(jì)未來(lái)舊梯更新需求將進(jìn)一步增加。按照中國(guó)電梯業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)電梯安裝是從2001年開(kāi)始興起的，按照10 年的更新周期，以每年10%的比例計(jì)算，可以推測(cè)出2013-2020 年大概有73 萬(wàn)臺(tái)電梯需要更新改造，年均約9 萬(wàn)臺(tái)，更新改造量持續(xù)增長(zhǎng)。
7、電梯維保市場(chǎng)空間大
就目前整個(gè)電梯市場(chǎng)來(lái)看，安裝維保不到位、不規(guī)范等現(xiàn)象普遍存在，這也是造成在中國(guó)電梯事故頻發(fā)的主因。電梯事故60%左右由維保不當(dāng)造成，70%維保市場(chǎng)被低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的第三方維保占據(jù)。目前我國(guó)內(nèi)外資電梯廠家自維保比例都比較低，占比較高的上海三菱、奧的斯、日立也分別只有30%、25%、20%左右，本土品牌自維保比例更低，國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)目前還是以制造為主，維保收入在電梯企業(yè)中占比還不到10%。相比歐美成熟市場(chǎng)80%以上的自保比例差距較大。2014年新的《特種設(shè)備安全法》開(kāi)始實(shí)施，該法要求電梯的安裝、改造、修理，必須由電梯制造單位或者其委托的依照本法取得相應(yīng)許可的單位進(jìn)行。維保規(guī)范政策在全國(guó)推行后，電梯廠家維保比例將上升，大批資質(zhì)較差的第三方維保將逐步退出市場(chǎng)。盡管目前國(guó)內(nèi)電梯廠商維保收入占比不大，但是電梯維保業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性和發(fā)展趨勢(shì)都是積極向好的。
過(guò)去十年我國(guó)電梯產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，電梯產(chǎn)量增長(zhǎng)了5 倍多，2015 年電梯產(chǎn)量76 萬(wàn)臺(tái)，電梯保有量達(dá)426 萬(wàn)臺(tái)。考慮電梯更新需求、新增需求，預(yù)計(jì)2016年電梯產(chǎn)量78 萬(wàn)臺(tái)，電梯保有量將達(dá)到460 萬(wàn)臺(tái)，按每臺(tái)電梯維保費(fèi)用4,800元估算，2016 年維保市場(chǎng)空間220 億元。因此，內(nèi)外資品牌電梯企業(yè)都非常重視維保業(yè)務(wù)發(fā)展，紛紛開(kāi)始加大全國(guó)范圍內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，著手布局和搶占維保市場(chǎng)，電梯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將從單純的拼技術(shù)和銷(xiāo)售，向拼網(wǎng)絡(luò)、拼后續(xù)服務(wù)轉(zhuǎn)變。未來(lái)，電梯后市場(chǎng)包括改造、維修、保養(yǎng)等的空間非常大。
8、國(guó)際市場(chǎng)電梯需求量持續(xù)增加
國(guó)內(nèi)電梯出口市場(chǎng)前景廣闊經(jīng)過(guò) 30 多年的發(fā)展，中國(guó)電梯品牌憑借其性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立了良好形象。2010-2016 年，我國(guó)載客電梯出口量不斷上漲，2016 年我國(guó)電梯出口量創(chuàng)歷史性新高達(dá)到7.6 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.70%，出口金額約為19.47 億美元。電梯出口快速增長(zhǎng)是支持我國(guó)電梯行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素。
另外，2015 年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》宣告“一帶一路”進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。“一帶一路”是中國(guó)對(duì)外開(kāi)放新戰(zhàn)略的重要組成部分，也是中國(guó)工業(yè)化走向成熟的必經(jīng)之路，涉及60 多個(gè)國(guó)家、40 多億人口，民族電梯企業(yè)未來(lái)將受益于“一帶一路”建設(shè)，催生巨大的電梯出口市場(chǎng)。其中，東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，有巨大的需求增長(zhǎng)潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國(guó)的2.5 倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國(guó)2005 年的水平;印度是全球第二大新梯市場(chǎng)，但2014 年需求量?jī)H約6 萬(wàn)臺(tái)，尚不到中國(guó)2004 年的水平。中國(guó)市場(chǎng)飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上最重要的電梯銷(xiāo)售市場(chǎng)。受益于中國(guó)政府在“一帶一路”中的主導(dǎo)性地位，中國(guó)民族電梯企業(yè)將借此契機(jī)開(kāi)拓東南亞、南亞地區(qū)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)電梯需求量持續(xù)增加，我國(guó)電梯出口量仍保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)電梯出口市場(chǎng)前景廣闊。
(二)行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性的特征
1、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)
電梯產(chǎn)品作為機(jī)電一體化的特種設(shè)備，是機(jī)械裝置、電力驅(qū)動(dòng)和計(jì)算機(jī)控制的集中體現(xiàn)。電梯整機(jī)的核心技術(shù)集中在驅(qū)動(dòng)技術(shù)和控制技術(shù)，電梯產(chǎn)品的更新?lián)Q代的標(biāo)志也是這些關(guān)鍵技術(shù)的升級(jí)。目前，電梯主要采用的驅(qū)動(dòng)和控制技術(shù)有VVVF(變頻變壓調(diào)速)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能變頻控制技術(shù)等，國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)領(lǐng)先的大型整機(jī)制造廠商的產(chǎn)品主要采用如下核心技術(shù)：
目前，我國(guó)主要電梯企業(yè)電梯整機(jī)的技術(shù)水平已接近世界先進(jìn)水平，民族品牌和外資品牌電梯差距主要集中在垂直升降電梯的高端產(chǎn)品，例如在4 米/秒以上的高速垂直電梯、新概念電梯技術(shù)的應(yīng)用上。
2、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式
(1)以銷(xiāo)定產(chǎn)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
電梯產(chǎn)品都是根據(jù)客戶(hù)訂單的參數(shù)要求生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。電梯產(chǎn)品的生產(chǎn)必須根據(jù)其所配套的建筑和客戶(hù)的不同需求來(lái)決定，電梯生產(chǎn)企業(yè)接到客戶(hù)訂單后，利用其整合技術(shù)，根據(jù)客戶(hù)的不同需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以訂單為依據(jù)組織部件采購(gòu)、制造、發(fā)貨運(yùn)輸、安裝和維保。由于客戶(hù)訂單多為定制化產(chǎn)品，使得電梯行業(yè)形成了以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。
(2)整機(jī)制造商與零部件供應(yīng)商協(xié)同發(fā)展的模式
電梯整機(jī)涉及的零部件較多，整機(jī)制造商主要以總裝集成方式生產(chǎn)其品牌整機(jī)產(chǎn)品，而部分零部件則依靠外購(gòu)或外協(xié)。電梯整機(jī)制造商向?qū)I(yè)零部件制造商外購(gòu)或外協(xié)零部件已成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的基本模式。整機(jī)制造商和零部件供應(yīng)商通過(guò)明確的分工體系形成了緊密的合作關(guān)系，并且通過(guò)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)有效地提升了行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。配套零部件的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)對(duì)提高電梯產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本具有積極的促進(jìn)作用。電梯整機(jī)制造企業(yè)正逐漸向核心零部件自主配套、其他零部件外部協(xié)作甚至全球采購(gòu)的模式發(fā)展。
(3)電梯綜合服務(wù)能力日益重要
目前我國(guó)內(nèi)外資電梯廠家自維保比例都比較低，國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)還是以制造為主，維保收入在電梯企業(yè)總收入占比不到10%。大部分電梯企業(yè)由于服務(wù)網(wǎng)絡(luò)還不健全，服務(wù)能力較弱，服務(wù)環(huán)節(jié)可控的安裝、保養(yǎng)比例不高;或由于其人力、裝備、服務(wù)、保障等能力受到制約，缺乏完善服務(wù)體系的核心技術(shù)，沒(méi)有形成自主的安裝維保服務(wù)體系。因此，大部分企業(yè)一般采用委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的經(jīng)銷(xiāo)商或其他單位承擔(dān)安裝及售后的維保工作。
電梯產(chǎn)品運(yùn)行的安全性、可靠性和舒適性除了取決于電梯產(chǎn)品的制造外，更大程度上取決于其安裝、維修和保養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量。隨著電梯維保市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，維保收入將成為電梯行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，電梯維保由大量第三方維保公司負(fù)責(zé)逐步走向由廠商專(zhuān)業(yè)化維保為主成為趨勢(shì)，我國(guó)電梯制造企業(yè)將日益重視電梯綜合服務(wù)能力的提升。
3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)周期性特征
電梯市場(chǎng)需求受?chē)?guó)家房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模的影響較大;同時(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也會(huì)影響電梯行業(yè)的供求狀況。由于固定資產(chǎn)投資中的房地產(chǎn)投資對(duì)行業(yè)需求的影響相對(duì)較大，固定資產(chǎn)投資的周期性使得電梯行業(yè)也具有一定的周期性特征。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，城鎮(zhèn)化建設(shè)、老社區(qū)改造等新政策的出臺(tái)又為電梯行業(yè)注入了新的活力。因此，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)電梯行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生重大變化。
(2)季節(jié)性特征
電梯行業(yè)具有較為明顯的季節(jié)性。受中國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日，以及商場(chǎng)開(kāi)業(yè)、住宅樓盤(pán)交付等多重因素影響，電梯整機(jī)制造企業(yè)一季度為銷(xiāo)售淡季，三、四季度為銷(xiāo)售高峰。因此銷(xiāo)售、交付、安裝主要集中在三、四季度完成。
(3)區(qū)域性特征
我國(guó)電梯行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的資料顯示，中國(guó)電梯整機(jī)的制造基本集中在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，其中長(zhǎng)三角地區(qū)電梯生產(chǎn)總量已達(dá)全國(guó)半數(shù)以上，電梯行業(yè)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性特征。
此外，由于電梯需要大量的零配件企業(yè)配套，要求周邊的工業(yè)體系完整，所以我國(guó)電梯業(yè)的生產(chǎn)中心主要集中在長(zhǎng)三角、珠江三角洲以及京津冀等三大經(jīng)濟(jì)圈，特別在長(zhǎng)三角地區(qū)形成了電梯行業(yè)的生產(chǎn)基地，匯聚了國(guó)內(nèi)外的眾多電梯企業(yè)，尤其是江蘇和上海，整機(jī)和配件企業(yè)數(shù)量眾多，形成了一個(gè)以吳江、汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為中心的電梯、扶梯及零部件產(chǎn)業(yè)集群，該產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)列入江蘇省100 個(gè)重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)集群。電梯銷(xiāo)售的區(qū)域性特征與生產(chǎn)情況類(lèi)似， 華東、華北、華南三個(gè)地區(qū)的電梯銷(xiāo)售占總銷(xiāo)量的 70%左右，集中于長(zhǎng)三角、 珠三角和京津地區(qū)的大城市。
